Le spécialiste du recyclage a recouru aux obligations vertes pour un montant de 450 millions d’euros.
Cette seconde levée de fonds via de nouvelles obligations vertes ou « green bonds » a eu lieu dans un contexte de forte croissance de l’activité organique et externe. Entreprise de recyclage du papier créée par Jean-Luc Petithuguenin en 1994, le groupe en est à un total de quatre levées de fonds. Paprec compte plusieurs acquisitions en vue, avec notamment le rachat de CNIM opérations & maintenance et de Tiru. L’entreprise s’était également positionnée dans le cadre de l’offre publique d’achats (OPA) de Veolia sur Suez.
Cette récente levée de fonds « permettra au groupe de poursuivre ses ambitions, qui vont l'amener à dépasser 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 ». C’est la première entreprise française de taille intermédiaire (ETI) qui fait appel aux marchés grâce à cet outil financier. « La vocation de cette dette obligataire verte, basée sur le soutien à des entreprises dont l'activité contribue à la transition écologique et la préservation de l'environnement. Cet engouement montre la pertinence de notre modèle économique et la confiance des investisseurs sur notre capacité à continuer de croître dans les années à venir », indique Charles-Antoine Blanc, le directeur financier.
